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Se possiedi azioni, obbligazioni o altri titoli, puoi misurare quanto attivamente acquisti e vendi calcolando il turnover del portafoglio, che è il rapporto tra acquisti o vendite e dimensioni medie del portafoglio. Questa statistica è importante, poiché un elevato rapporto di rotazione può aumentare i costi di transazione e, eventualmente, la bolletta delle imposte. Se si acquistano fondi comuni di investimento, il fatturato del portafoglio indica quanto è aggressivo il gestore del comparto e, quindi, quanto si può aspettare di pagare nelle spese del fondo.

simboli percentuali e in dollari in equilibrio

Un elevato turnover del portafoglio può essere costoso.

Passo

Calcola la dimensione media del tuo portafoglio. Per un dato periodo, aggiungi il valore iniziale e finale del tuo portafoglio, quindi dividi il numero per due. Ad esempio, si supponga di voler calcolare un fatturato mensile in cui il valore è $ 22.000 il 1 aprile e $ 22,900 il 30 aprile. La dimensione media del portafoglio è di $ 22.000 più $ 22,900 divisi per 2 o $ 22,450.

Passo

Calcola i tuoi acquisti per il periodo. Aggiungi insieme gli importi spesi durante il periodo per acquistare titoli. Supponi, per questo esempio, di aver speso $ 2,000.

Passo

Sommare il valore totale dei titoli venduti durante il periodo. Ad esempio, potresti aver venduto $ 1.400 di titoli ad aprile.

Passo

Dividere il minore tra acquisti e vendite per il valore medio del portafoglio. In questo esempio, hai acquistato più di quanto hai venduto, quindi dividi l'importo venduto, $ 1,400, in base al valore medio, $ 22,450. Il risultato, il 6,24 percento, è il fatturato mensile del portafoglio. È possibile calcolare il turnover del portafoglio settimanale o annuale in modo simile.


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