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Ogni investimento che vale la pena possedere vale la pena di imparare a misurare. Mentre i broker devono inviare una dichiarazione mensile che includa il valore corrente del portafoglio, è importante essere in grado di verificare questo numero con i propri calcoli. È possibile utilizzare un metodo raccomandato dall'IRS. Viene indicato come mark-to-market e comporta la moltiplicazione dell'attuale prezzo azionario delle azioni per il numero di azioni possedute e la somma di tali valori per un valore totale del portafoglio.

Le mani e il calcolatore dell'uomo

Passo

Determina il valore corrente di ogni azione nel tuo portafoglio. Supponiamo che tu possieda un portafoglio con due titoli: lo stock A ha un prezzo di $ 10 per azione, lo stock B per $ 12 per azione.

Passo

Determina il numero di azioni di ciascun titolo che possiedi. Diciamo che possiedi 1.000 azioni di azioni A e 100 azioni di B.

Passo

Moltiplicare il prezzo corrente per il numero di azioni possedute per trovare il valore corrente di mercato di ciascuna azione nel proprio portafoglio. Lo stock A ha un valore di mercato di $ 10.000 (1.000 $ 10) e Stock B ha un valore di mercato di $ 1,200 ($ 12 100).

Passo

Sommare entrambi gli importi per il valore di mercato totale. L'importo è $ 10.000 + $ 1,200 = $ 11,200. Questo è il valore totale del tuo portafoglio.


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