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I dati annualizzati di inizio anno (YTD) consentono di confrontare le prestazioni correnti in diversi periodi di tempo. Ad esempio, se il tuo portafoglio è aumentato del 4% nei primi cinque mesi dell'anno, è difficile dire se è sulla buona strada battere il 10% di rendimento ottenuto l'anno precedente. La conversione delle misure di rendimento in una percentuale annuale consente di effettuare un confronto generale più significativo.

Grafico del mercato azionario su sfondo blu

L'annualizzazione dei risultati di YTD consente di confrontare i dati di periodi temporali diversi.

Segui la formula

Per annualizzare i dati, dividere il valore corrente per il valore dell'investimento iniziale. Quindi, aumenta il risultato a 12 diviso per il numero di mesi trascorsi. In terzo luogo, sottrai 1. Quarto, moltiplicalo per 100. Ad esempio, dì che il tuo portafoglio ha un valore di $ 1.000 all'inizio dell'anno e vale la pena di $ 1040 cinque mesi dopo alla fine di maggio. Dividi $ 1,040 per $ 1,000 per ottenere 1,04. Quindi, aumenta 1,04 al 12/5, o 2,4, potenza per ottenere 1,0987. Terzo, sottrai 1 da 1,0987 per ottenere 0,0987. In quarto luogo, moltiplicare per 100 per trovare il rendimento annualizzato sarebbe 9,87 per cento.


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